Convierte tus KPIs en una brújula y no solo en una medida
Planificar el futuro financiero de una empresa no debería depender de hojas de cálculo dispersas ni de documentos estáticos que rara vez se actualizan. Por eso, nuestras últimas funcionalidades han ido dirigidas a convertir la sección de indicadores financieros en un plan vivo, con herramientas que te ayuden a seguirlo. En definitiva, el business plan financiero online que cualquier empresa necesita.
Ya no se trata solo de visualizar cómo vas sino también de definir cómo te gustaría ir, ya que ahora puedes configurar objetivos para cada métrica clave, ya sea mes a mes o por año completo. De esta forma, puedes tener en cuenta estacionalidades o tendencias de crecimiento.
Esta novedad convierte la sección de KPIs de Sherpa en un sistema de navegación práctico que te permite:
- Identificar desviaciones de forma temprana.
- Ajustar periódicamente las metas para hacerlas realistas.
- Reforzar el enfoque estratégico de todo el equipo.
Fijar objetivos te permite transformar una métrica en una alerta temprana: cuando algo se desvía, puedes detectarlo y actuar antes de que impacte en tus resultados.
Para complementar la configuración de objetivos, también se ha incorporado una nueva visualización en la evolución de tus métricas: la vista trimestral (quarter).
Esta nueva característica viene tras la petición de un cliente, que está usando el dashboard de Sherpa para la presentación de resultados trimestrales a sus socios. Tras recibir la petición, aceptamos el reto y el equipo de ingeniería lo tuvo listo en menos de 24 horas. Esta nueva vista se suma a la visualización mensual, anual y YTD que ya estaban disponibles.
Un “Pérdidas y Ganancias” adaptado a tus necesidades
Desde que comenzamos a trabajar, hemos ido desarrollando una herramienta que se ha presentado muy útil para agencias, estudios, consultoras digitales y otras empresas de servicios, sobre todo para perfiles como CEOs o Founders alejados del mundo financiero. Pero nuestros últimos avances buscan ofrecer también utilidad a otros roles que sí están más ligados a las finanzas, como CFOs, controllers o freelances especializados en dirección financiera.
Uno de estos últimos avances está relacionado con el informe de Pérdidas y Ganancias: ahora es posible tenerlo en la plataforma, editarlo o crear diferentes modelos en función de las necesidades existentes. Esto permite adaptar el análisis financiero a la realidad de la empresa, sin depender de una lógica impuesta por el software.
Además, como todo esto ocurre dentro del mismo entorno donde ya consultas KPIs, proyectas tesorería o revisas ingresos: sin exportar datos, sin cambiar de herramienta y sin perder contexto. Y es más, los cambios introducidos en el modelo, luego se reflejarán en el resto de las métricas.
Editor de P&G: estructura y criterio financiero, en tus manos
Varios modelos de P&G: un escenario para cada hipótesis
Además del editor, el nuevo cambio permite crear múltiples modelos de P&G. Puedes definir uno como modelo principal, pero también construir alternativas para:
- Simular escenarios con o sin ciertos gastos (por ejemplo, excluir inversión en marca).
- Visualizar la rentabilidad por línea de negocio o unidad operativa.
- Comparar el modelo contable oficial con uno ajustado para análisis interno.
En la sección de KPIs, puedes aplicar estos modelos para recalcular métricas clave como EBITDA, margen o beneficio neto. Esto te permite analizar el mismo negocio desde distintos ángulos, con solo un par de clics.
Además, Sherpa ha rediseñado su base de datos para permitir que cada modelo tenga objetivos y KPIs personalizados, lo que amplía enormemente las posibilidades analíticas de cara al futuro.
Más mejoras en el Mapa de tesorería y el apartado de “Contactos”
Una de las cosas que nos caracteriza es que nuestras funcionalidades siempre están en continua mejora. El Mapa de Tesorería, buque insignia de Sherpa, es un ejemplo de ello: desde su lanzamiento, no ha dejado de iterar y lo seguiremos mejorando en los próximos meses.
Por lo pronto, en abril de 2025, ya puedes ver en tu mapa de tesorería el impacto de las facturas recurrentes confirmadas, así como las proformas y estimaciones de alta probabilidad.
Tip: Usa el mapa de tesorería para anticipar cuellos de botella y renegociar pagos clave con antelación.
La otra novedad llega para el apartado de “Contactos”, donde ya puedes:
- Asignar a los clientes alias reconocibles para el equipo.
- Agrupar varios clientes, con distintos CIF o denominaciones, y consolidarlos bajo un mismo nombre.
Así conseguirás identificar más rápidamente tus clientes dentro de la plataforma y podrás crear filtros y reportes más coherentes.