Lo que antes era una slide, ahora son gráficos dinámicos
¿Cuánto tiempo pierdes esperando el cierre del mes para tomar decisiones importantes? ¿Y si pudieras acceder a tus datos contables clave justo cuando los necesitas, con solo un par de clics?
Con la nueva sección de KPIs financieros, Sherpa incorpora una mejora que facilita enormemente el acceso a información actualizada: ahora puedes consultar tus ventas, márgenes y costes dos veces al día. Todo queda centralizado en una única plataforma, sin tener que esperar a recibir el informe de cierre contable del mes.
En este artículo te contamos cómo funciona esta mejora, qué otras funcionalidades se han sumado en las últimas semanas y cómo puedes aprovecharlas al máximo desde hoy.
Visualiza ventas, márgenes y costes con contexto y comparativas
La nueva sección de KPIs financieros es ahora un espacio dinámico que ofrece:
- Datos del mes en curso actualizados dos veces al día.
- Comparativas con el mes anterior y el mismo mes del año anterior.
- Gráficas de tendencia para cada KPI.
- Tres vistas: mensual, anual y anual YTD (desde el 1 de enero hasta la fecha actual).
Con esta información a mano, puedes detectar desviaciones, analizar la evolución de tus KPIs y tomar decisiones con una base más precisa. La vista anual completa es especialmente útil para analizar el comportamiento de tu negocio a lo largo del tiempo y ajustar estrategias a nivel macro.
Análisis de ingresos por cliente y por servicio: un nuevo nivel de detalle
Otra de las grandes novedades es la incorporación de dos nuevas secciones: Ingresos por Cliente e Ingresos por Servicio. Ahora puedes desglosar tu facturación desde diferentes perspectivas:
- Ver cuánto has facturado a cada cliente o por cada tipo de servicio.
- Elegir entre formato tabla o gráfico.
- Navegar por meses o años según lo necesites.
En la gráfica también podrás visualizar el número total de clientes o servicios y, al marcar uno de ellos, los datos de la tabla se sincronizarán con la selección. Igualmente se resalta el periodo que estás consultando y se mantiene un formato numérico unificado para facilitar la lectura.
Carga manual de datos: conecta cualquier ERP a Sherpa
Una de las mejoras más esperadas ha sido la posibilidad de conectar Sherpa con cualquier ERP, incluso si no está integrado automáticamente. Con la nueva funcionalidad de carga manual, basta con exportar tus datos financieros a partir de una plantilla estándar que te proporcionamos.
Este sistema ofrece flexibilidad total:
- Decide con qué frecuencia actualizar tus datos (diario, semanal o mensual).
- No dependes de procesos largos ni costosos de integración.
- Una vez cargados, los datos se comportan como si hubieran sido sincronizados automáticamente.
En resumen, esta funcionalidad democratiza el acceso a la inteligencia financiera para cualquier empresa, independientemente del software que utilice.
Mini-Tool: Calculadora de rentabilidad de proyectos
Sherpa ha lanzado también su primera Mini-Tool, una calculadora que te permite afinar tus precios en función de los costes reales de cada proyecto. Puedes acceder directamente a ella desde este enlace: Calculadora de rentabilidad de proyectos.
Esta herramienta te permite:
- Visualizar el impacto de cada rol en la rentabilidad del proyecto.
- Calcular cuánto deberías cobrar para garantizar un margen positivo.
- Tomar decisiones de precios informadas, sin perder competitividad.
Te avanzamos en este gif cómo funciona, aunque si necesitas más contexto e instrucciones adicionales, puedes pasarte por nuestro canal de YouTube, donde nuestra compañera Beatriz Villar, CFO de Sherpa, explica cómo usar la calculadora de rentabilidad de proyectos.
Mejoras complementarias: más precisión, mejor visualización
Cuando publicamos nuestras novedades, no abandonamos esa funcionalidad recién puesta en funcionamiento. Nuestro equipo de ingeniería continúa mejorándola, al tiempo que va trabajando en otras características para la plataforma. Aquí te dejamos un resumen de esas mejoras del día a día, que pasan un poco desapercibidas, pero que son esenciales para la experiencia de usuario:
- Ahora puedes ver el detalle de cada cuenta contable incluida en el cálculo de los KPIs.
- Se han añadido indicadores visuales para facilitar la interpretación (por ejemplo, flechas y colores).
- En el dashboard de cashflow se ha optimizado la visualización del «disponible», que equivale al saldo de bancos más el saldo disponible en las líneas de crédito.
- La cifra de “disponible” en cashflow se usa como punto de partida en al Mapa de Tesorería, evitando mostrar saldos negativos cuando en realidad se dispone de crédito para afrontarlos.
- En clientes multi-empresa, se han afinado los filtros para mostrar balances y movimientos por banco y empresa.
Backoffice y mejoras silenciosas: avances que se notan aunque no se vean
A a todos estos avances que puedes ir viendo cada día, se suman otros trabajos que no siempre se perciben en la interfaz, pero que repercuten en tu experiencia con nuestra tecnología. Por ejemplo:
- Filtros inteligentes con balance dinámico: filtra por banco o empresa y visualiza balances actualizados al instante según el contexto.
- Identificación de empresa en productos bancarios: al pasar el cursor por un producto bancario, se muestra a qué empresa pertenece, mejorando la trazabilidad.
- Corrección de errores en reconexiones bancarias: se ha solucionado un bug que afectaba a la conexión con bancos mediante PSD2, lo que mejora la fiabilidad en la sincronización de datos.
- Visualización histórica ampliada: ahora se pueden consultar datos anteriores a 2020, útil para análisis de largo plazo y auditorías.
- Monitorización de préstamos: permite anticipar vencimientos y evaluar el impacto financiero de los compromisos adquiridos.
- Preparación para futuras funcionalidades: se han sentado las bases para incorporar configuraciones de objetivos financieros, funcionalidad actualmente en desarrollo.
Estas mejoras no solo refuerzan la estabilidad técnica de Sherpa, sino que permiten una gestión financiera más granular, adaptable y alineada con las necesidades reales del negocio.
Y lo mejor: todo esto está disponible desde ya. Si aún no usas Sherpa, puedes solicitar tu mes de prueba gratuito y empezar a explorar todo su potencial desde hoy mismo.
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