¿Qué es Sherpa y cómo puede ayudar a mi agencia digital?

Sherpa es un servicio de dirección financiera que ayuda a CEOs y Founders de agencias y consultoras digitales a tomar el control de sus finanzas. El objetivo principal es ayudarte a ahorrar tiempo, a detectar riesgos y oportunidades, a tomar decisiones estratégicas y acompañarte en el control de tus finanzas.

¿Cómo sé si me agencia puede beneficiarse de Sherpa?

Sherpa está diseñada para ayudar a agencias y consultoras digitales en diferentes etapas de crecimiento. Tanto si eres CEO (con o sin conocimientos financieros), como si tienes en tu agencia a alguien encargado de las finanzas, ya sea de forma interna o contratando este servicio a freelances o a otra empresa, Sherpa puede aportar valor en la gestión estratégica de tu negocio.

Centralizamos y transformamos la información financiera en insights accionables, optimizando la toma de decisiones y liberando tiempo tanto para la dirección como para los equipos financieros. Ya sea para obtener claridad sobre la rentabilidad de tu negocio o para automatizar procesos financieros, Sherpa te ayuda a entender mejor el presente y planificar el futuro.

No tengo conocimientos financieros. ¿Podré aprovechar al máximo Sherpa?

Totalmente. El objetivo de Sherpa es democratizar el control estratégico de las finanzas para CEOs y Founders no financieros, por lo que siempre te vamos a hablar en términos de impacto en tu negocio y no en términos financieros complejos, fórmulas difíciles de entender o Excels incomprensibles. Tanto nuestra plataforma online como nuestros informes, avisos y notificaciones, utilizan información clara y un lenguaje cercano para que puedas entender qué está ocurriendo en las finanzas de tu agencia o consultora.

Además, para contribuir a la divulgación del conocimiento financiero hemos creado las Expediciones Sherpa, sesiones de formación online totalmente gratuitas, sobre temas financieros útiles para el día a día de cualquier agencia o consultora. Apúntate para no perderte ninguna.

Ya tengo alguien que lleva las finanzas de mi agencia, ¿en qué me podría ayudar Sherpa?

Sherpa es también una herramienta útil para personas que ya disponen de conocimientos financieros. Por un lado, se liberan de elaborar inmensas hojas de excel en los que cualquier descuido puede alterar una fórmula con catastróficos resultados. Por otro, al disponer ya de los datos extraídos, pueden centrarse en tomar decisiones estratégicas que supongan una mejora para la empresa.

En otras palabras, Sherpa ayudará a la reducción de tareas repetitivas y tediosas, que son propensas a fallos, para que el experto pueda enfocarse en analizar la información y extraer el máximo conocimiento de los datos.

¿Cuál es la diferencia entre Sherpa y contratar un CFO part-time o freelance?

Sherpa es una dirección financiera externalizada, diseñada para brindarte el conocimiento estratégico de un Chief Financial Officer (CFO), pero de forma más accesible y eficiente, ya que al apalancarnos en la tecnología nuestro servicio está al alcance de cualquier agencia o consultora digital.

La principal diferencia es que con Sherpa no solo obtienes asesoramiento financiero, sino también una herramienta tecnológica que centraliza y simplifica datos, automatiza procesos y te ofrece insights. Esto te permite tomar decisiones informadas sin necesidad de un equipo financiero interno y sin asumir los elevados costes de contratar un perfil tipo CFO (Chief Financial Officer) o Director Financiero.

Por otro lado, un CFO part-time da servicio a todo tipo de empresas, pero Sherpa está especializada en el sector digital: conoce las peculiaridades de las finanzas en agencias y consultoras por lo que aportamos un conocimiento del sector difícil de igualar por otros servicios disponibles en el mercado. De agencias, para agencias.

Soy CFO y doy servicios de asesoría financiera, ¿puedo usar la tecnología de Sherpa?

Por supuesto. Sherpa no solo es útil para agencias y consultoras digitales, sino también para profesionales y empresas que ofrecen servicios de dirección financiera externa. Nuestra plataforma te permite centralizar y automatizar la gestión financiera de tus clientes, eliminando la necesidad de manejar múltiples hojas de cálculo y reduciendo el margen de error.

Con Sherpa, puedes acceder a datos clave actualizados diariamente y calcular KPIs clave automáticamente de forma eficiente y fiable con los que podrás generar informes estratégicos en solo unos clics. Así, en lugar de dedicar tiempo a recopilar datos, puedes enfocarte en aportar estrategia y valor real a tus clientes.

¿Cómo se integra Sherpa con los sistemas y herramientas de mi empresa?

Sherpa se integra con las diferentes fuentes financieras de manera sencilla y transparente para el usuario. Nos conectamos con tus bancos, ERP y otras herramientas para mostrarte en un mismo dashboard tus principales datos, y de una forma tan clara que podrás entender, sin complicaciones, la rentabilidad de tu negocio, el estado de tu tesorería, el grado de apalancamiento de tu negocio, previsión de flujo de caja, etc. Todo ello junto a gráficas con proyecciones y tendencias.

¿Cuánto tiempo se tarda en integrar Sherpa con mis sistemas?

El proceso de conexión de Sherpa con tus diferentes fuentes de datos es sencillo y bastante rápido: apenas te llevará unos 10 minutos. Nada más acceder a la plataforma tendrás la opción de conectar tu ERP y, a continuación, podrás hacer lo mismo con los distintos bancos que trabajes. En cada entidad bancaria, tendrás la opción de elegir qué productos vincular a Sherpa: cuentas corrientes, préstamos, líneas de créditos… Por motivos de seguridad, cada cierto tiempo tu entidad bancaria te pedirá renovar los permisos de nuestra plataforma.

Como ves se trata de un proceso sencillo, pero igualmente ofrecemos un onboarding conjunto para acompañarte en este proceso, si lo crees oportuno, y así ayudarte en cualquier duda que inicial que tengas.

Si ya utilizo Holded, u otro ERP, ¿para qué necesito Sherpa?

Sherpa Platform no es un sustituto de tu ERP, sino un complemento estratégico. Mientras herramientas como Holded o Factura Directa recopilan tus datos contables y de tesorería, en Sherpa transformamos esa información en una visualización enfocada en la toma de decisiones financieras inteligentes.

A diferencia de un ERP, además de tus cuentas corrientes, con Sherpa puedes sincronizar el estado de tus préstamos, líneas corrientes e inversiones. Esto te permite consultar todos tus productos bancarios, de distintas entidades, en un mismo lugar. Gracias a esta visión centralizada y completa, podrás visualizar el estado real de tu negocio, desde la liquidez (mapa de tesorería, líneas de crédito…) hasta la planificación financiera a futuro (runway, previsión de pagos…).

¿Puedo probar Sherpa antes de contratarlo?

Sí. En Sherpa ofrecemos una prueba gratuita de un mes con acceso completo a todas las funcionalidades, así como a las consultas vía mail o WhatsApp con nuestro equipo financiero. Al comenzar el mes de prueba podrás vincular tu ERP, cuentas bancarias y otras fuentes financieras y obtendrás un análisis de tu empresa en menos de 24 horas. A partir de ese momento verás toda tu información de forma centralizada. Durante el tiempo que dure la prueba recibirás los resúmenes semanales y, al finalizar el mes, obtendrás tu resumen mensual, así como el informe de cierre.

Por otro lado, si contratas el plan anual, el descuento equivale a dos meses de servicio gratis.

¿Qué medidas de seguridad implementa Sherpa para proteger mis datos financieros?

En Sherpa somos conscientes de que manejamos datos sensibles, por eso nuestro equipo técnico sigue las mejores prácticas de securización del servicio que ofrecemos y de los datos que almacenamos, apoyándonos en third parties que auditan nuestros procesos.

Nos conectamos a las herramientas a través de APIs y nos ajustamos a los requisitos de las legislación española y europea en Protección de Datos (RGDP). Además, firmaremos contigo un acuerdo de confidencialidad (Non Disclosure Agreement) donde nos comprometemos a que jamás revelaremos tus datos bajo ningún concepto.

¿Cuándo voy a empezar a obtener insights de valor?

Desde el momento en que conectes tus fuentes de datos con Sherpa, empezarás a obtener insights estratégicos sobre la situación financiera de tu agencia. Podrás visualizar tu información de forma clara y concisa, acceder a una conciliación bancaria automatizada y comenzar a trabajar con informes y análisis comparativos que te ayudarán a tomar mejores decisiones.

Además, recibirás resúmenes periódicos con los cambios más relevantes en tu tesorería y recomendaciones personalizadas para optimizar la gestión financiera de tu negocio.

¿Podré acudir a una persona para solventar mis consultas financieras o me atenderá un bot?

Aunque en Sherpa trabajamos con la mejor tecnología para ofrecerte la información de manera rápida y optimizada, automatizando procesos, disponemos un equipo humano de dirección financiera altamente cualificado con el que podrás hablar tanto de manera asíncrona vía WhatsApp y correo electrónico, o reservar asesorías one to one para profundizar en cualquier tema que desees.