La nueva funcionalidad de Presupuestos en Sherpa te permite crear escenarios, simular contrataciones y ver el impacto inmediato en margen y EBITDA. Planifica como una dirección financiera real.
El problema no es Excel. Es que está solo
En la mayoría de agencias y consultoras, el presupuesto anual vive en un archivo Excel.
- Se crea en enero.
- Se revisa en abril.
- Se ignora en julio.
- Se explica en diciembre.
Y mientras tanto…
- No está conectado a tu P&L (Pérdidas y Ganancias).
- No actualiza tu Margen Bruto.
- No recalcula tu EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones).
- No permite escenarios ágiles.
No es un sistema. Es una hoja. Y cuando gestionas una empresa de servicios, necesitas algo más.
Qué hace diferente la nueva funcionalidad de Presupuestos
La sección de Presupuestos en Sherpa convierte tu planificación en un modelo financiero vivo, conectado con tu negocio. No es una hoja aislada que vive en una carpeta olvidada, sino una capa estratégica que dialoga directamente con tu cuenta de resultados y tus métricas clave.
No trabajas sobre suposiciones aisladas, sino sobre datos reales y actualizados.
Puedes crear múltiples escenarios (base, optimista, conservador), importar tu P&L real o partir del ejercicio en curso.
También puedes clonar presupuestos en segundos y definir uno como presupuesto principal para seguimiento.
Y lo más importante: cada cambio impacta automáticamente en margen, resultado y EBITDA en tiempo real.
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Lo que quieres hacer |
En Excel tradicional |
En Presupuestos Sherpa |
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Crear escenario pesimista |
Duplicar archivo y revisar fórmulas |
Clonar presupuesto en segundos |
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Simular contratación en julio |
Ajustar manualmente una hoja de sueldos |
Añadir empleado y definir mes de entrada |
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Subida salarial del 5 % |
Modificar celdas y comprobar totales |
Aplicar ajuste y ver impacto inmediato |
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Ver impacto en margen y EBITDA |
Calcular y validar manualmente |
Actualización automática en tiempo real |
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Comparar escenarios |
Abrir varios archivos en paralelo |
Navegar entre presupuestos creados |
Presupuestar por cliente (como realmente funciona tu negocio)
Tu facturación no es una cifra global. Son clientes concretos.
Ahora puedes:
- Desglosar ingresos por cliente.
- Asignar importes mensuales específicos.
- Indicar cuándo entra o sale un cliente.
- Visualizar el efecto en el conjunto del año.
Si un cliente termina contrato en octubre, lo sabes hoy, no en diciembre.
Sin sorpresas.
Presupuestar equipo y contrataciones con impacto inmediato
El mayor coste de una agencia es el talento.
Con la nueva funcionalidad puedes:
- Crear una línea por empleado.
- Simular subidas salariales a mitad de año.
- Modelar nuevas contrataciones desde un mes concreto.
- Reflejar salidas de plantilla.
Y ver al instante cómo afecta a tu margen y a tu EBITDA.
No es una estimación teórica.
Es una simulación financiera conectada.
Escenarios en segundos, no en horas
En Excel, crear un escenario alternativo implica duplicar archivos y revisar fórmulas.
En Sherpa:
- Clonas el presupuesto.
- Ajustas ingresos o estructura.
- Comparas resultados.
- Base. Optimista. Pesimista.
- Gestionas riesgo antes de que ocurra.
Presupuesto aislado vs presupuesto conectado
Presupuesto aislado:
- No conectado al P&L real
- No impacta KPIs automáticamente
- No integra clientes ni empleados con lógica temporal
- Vive en una carpeta
Presupuesto conectado en Sherpa:
- Basado en datos reales
- Impacto automático en margen y EBITDA
- Escenarios clonables
- Detalle por cliente y empleado
- Integrado con tu sistema financiero
La diferencia no es estética.
Es pasar de planificar a dirigir.
Si tu presupuesto cumple esto, necesitas cambiar
Si:
- No puedes ver el impacto inmediato de una contratación
- No tienes escenarios alternativos listos
- No sabes cómo afecta una caída del 10 % en ingresos
- No trabajas con un presupuesto “principal” conectado a objetivos
Entonces no estás modelando tu año.
Estás reaccionando a él.
La nueva funcionalidad de Presupuestos en Sherpa no es una mejora cosmética
Es una herramienta para CEOs, Founders y CFOs que quieren:
- Anticipar decisiones
- Modelar crecimiento
- Controlar estructura
- Gestionar riesgo
Presupuestar no es rellenar celdas.
Es decidir cómo quieres que termine tu año.
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Excel tradicional |
Presupuesto conectado en Sherpa |
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Vive separado del P&L real |
Parte de tus datos reales del año en curso |
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No actualiza KPIs automáticamente |
Impacta automáticamente en margen y EBITDA |
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No está conectado a tus actuals |
Basado en información financiera viva |
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Obliga a trabajar con versiones (v1_final_definitivo_ok.xlsx) |
Múltiples presupuestos dentro del mismo sistema |
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No integra clientes y sueldos con lógica temporal |
Desglosa clientes y empleados con timeline real |
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Es una herramienta |
Es un sistema financiero conectado |
Excel es una hoja, Sherpa es un sistema. Y cuando gestionas una empresa de servicios, necesitas un sistema.